Neneh (Oumy Bruni Garrel) ist ein 12-jähriges dunkelhäutiges Mädchen, das zum Tanzen geboren wurde und gerade in die Ballettschule der Pariser Oper aufgenommen wurde.

Trotz ihrer Begeisterung muss sie sich noch mehr anstrengen, um aus ihrer Situation herauszukommen und von der Direktorin der Schule, Marianne Belage (Maïwenn), akzeptiert zu werden. Diese ist nämlich die Garantin der Traditionen und trägt ein Geheimnis mit sich, das sie mit der kleinen Ballerina verbindet.