Mike (River Phoenix) und Scott (Keanu Reeves) schlagen sich als Stricher durch die Strassen von Portland. Scott ist der eigensinnige Sohn des Bürgermeisters und Mikes Objekt der Begierde. Mike ist ein Strassenkind, immer auf der Suche nach seiner Mutter. Die beiden Gestrandeten verbindet eine innige Freundschaft. Durch die unberechenbare Welt der Junkies, Diebe und Freier führt die Suche von den schäbigen Gassen zu den weiten Highways im Nordwestern.

In der Hoffnung Mikes Mutter zu finden, machen sich Mike und Scott auf den Weg nach Idaho. Sie finden Hinweise, dass sie in Italien wohnt. Mit dem Geld eines exzentrischen Freiers bezahlen sie die Reise nach Europa, aber Mikes Mutter ist schon wieder weg. In Rom findet Scott in Carmella (Chiara Caselli) die Liebe seines Lebens. Jetzt fühlt er sich bereit, das Erbe seines Vaters anzutreten. Mike kehrt allein auf die Strassen zurück...