Bei einem Electronic Music Festival treffen der Berliner Journalist Georg (Grégoire Gros) und seine Freundin Vera (Eva Kessler) auf Dave Zuma (Adam Nümm), einen DJ, der es liebt, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sobald das ungewöhnliche Trio Daves alten Hippie-Campervan betritt, beginnt die Reise ihres Lebens.

Ihre holprige Fahrt führt sie von Festival zu Festival quer durch die Balkanstaaten in Richtung Süden. Ein komplexes Liebesdreieck voller Spannung und Zuneigung, Konflikt und Nähe, Liebe und Hass entwickelt sich im Ansturm der Trance-Festivals. Am Ende erreicht jeder von ihnen das, was er sich immer erhofft hatte.