In den verschneiten Bergen Japans: Der 6-jährige Takara (Takara Kogawa) kann nicht einschlafen. In der Stille des Hauses malt er einen Fisch und schiebt das Bild in seinen Ranzen.

Am nächsten Morgen beschliesst der schlaftrunkene Junge, nicht zur Schule zu gehen, sondern tappt im Zickzack durch den Schnee bis in die Stadt, um die Zeichnung seinem Vater zu schenken. Dabei erlebt er so manches Abenteuer.